客户管理

客户资料录入

可通过下载Excel模板进行批量导入或手动添加


单个新增

客户名称后面的*，意思为必填项，电话建议也填上，方便通过手机号码快速搜索客户下单。其它内容可后期逐步完善。 

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模板批量导入

您可以通过模板批量导入方式添加客户。请下载模板，并按要求填写整理好输入之后进行导入。如下图：

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需要导入的Excel文件必须符合系统要求，如下图：

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客户价格设置

如果前期已经通过Excel导入的产品制作项目信息，那么标准价格和客户会员级别价格已经默认导入软件中。


标准价格设置：


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添加会员级别

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会员级别的价格设置


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客户特殊协议价格设置（设置独立价格）

如某个客户已有客户级别为钻石卡会员，本身已享受了钻石卡八折的优惠，但是某些制作项目不参与会员级别折扣，或者某些制作项目享受特殊的协议价格，可对单独项目进行协议价格设置


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复制价格

多个客户同一个协议价格，可快速复制

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客户级别之间复制价格


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客户回访


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客户私海

客户私海是指把公海中的客户指定给业务员跟进，进入该业务员私海，可进行客户回访、群发短信等操作

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客户回访

对客户定期进行回访，每次回访后填写下次回访时间，自动生成回访计划，直到客户成交，或者重新转回公海，或者转交给其他业务员跟进

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填写好下次回访时间，系统自动生成回访计划，并显示剩余任务完成时间，管理者可及时批示并干预

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VIP会员卡


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客户充值

1.客户管理中，选中客户充值

2.新开单，选定客户，点击储值

3.全部订单，双击订单进入订单详情页

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手机短信息自动发送

购买短信后，点击开启，随流程自动发送短信给客户

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